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这周末有一些消息对股市影响会比较积极，有两条分析一下。1、鲍威尔暗示降息引爆市场美联储主席鲍威尔讲话暗示9月份将会降息，美联储9月降息概率接近83%。受此影响，美股三大指数集体收涨，其中道指创下历史新高。虚拟币、黄金都是大涨。美联储作为全球水龙头，大量的放水，会导致各类资产价格水涨船高。现在美元的成本还比较高（主要是利息），大量的资金还在美国。在这个时候，国家强势推动A股走牛市，把我们的资产价格推高，尤其是核心资产，现在看来，这真是一步好棋、妙棋。试想一下，当美联储把资金成本降到0附近，这在以往大部分时间就是这样，这些钱如果想来A股，哪里还有便宜货给他们？我这可不是YY，高盛8月22日发布的报告显示，根据机构经纪数据，对冲基金以7周来最快速度净买入中国股票，既有多头买入也有空头回补。中国目前是8月以来机构经纪业务中获净买入最多的市场。2、【工信部：将有序引导算力设施建设加快突破GPU芯片等关键核心技术】工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调，工信部将有序引导算力设施建设，切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系，优化布局算力基础设施，引导各地合理布局智能算力设施，持续开展国家绿色数据中心建设。强化企业创新主体地位，推进科技创新与产业创新深度融合。加快突破GPU芯片等关键核心技术，扩大基础共性技术供给。这段文字要好好看，以后炒作就是围绕这段话！最近爆炒的寒武纪、海光信息、东芯股份，都是属于GPU。688限制很多人的参与，好在科创板芯片ETF给了一个参与机会。

快科技8月24日消息，猫头鹰与华硕前不久推出了RTX5080NoctuaOC联名显卡，采用了四槽设计，配备了高性能的NoctuaNF-A12风扇。在提供优秀散热...目前面临的主要问题是GPU芯片供应不足，这使得RTX5090Noctua的推出计划受到了阻碍。...

现在互联网： 打羽毛球的，球拍必须是100ZZ。组装电脑的，显卡必须是5090。参加高考的，成绩必须是690+。准备结婚的，彩礼不能少于38.8W。亲戚家的儿子，工资必须是几十万的。还有啥？大家补充…

几个细分领域龙头股：1.GPU芯片——东芯股份1.光刻胶——华懋科技2.光刻机——海立股份3.光刻气——凯美特气4.PE­EK材料——中欣氟材5.具身智能机器人——东方精工6.机器人减速器——中马传动7.机器人传感器——九鼎投资8.机器狗——北纬科技9.机器人代加工——福日电子10.PCB——胜宏科技11.PCB玻璃纤维布——宏和科技12.液冷服务器——英维克13.液冷服务器设计——淳中科技13.机器人液冷服务器——飞龙股份14.液冷服务器液冷泵——大元泵业15.AI服务器：工业富联16.军工核电——长城电工16.军工弹药装备——长城军工17.军工坦克装备——内蒙一机18.军工航天——航天科技19.军工雷达——烽火电子20.兵装重组——湖南天雁21光引发剂——扬帆新材22.数字货币——恒宝股份23.稳定币——东信和平24.PCB铜箔——铜冠铜箔25.锂电铜箔——德福科技

不是东大AI困于GPU断供停滞， 也不是始终跟在硅谷身后，而是 我们用“土办法”蹚出新路，1/30预算训出模型、西部低价电降本，还在多领域落地。“中国AI落后美国一两年？DeepSeek梁文峰直接拆台：差的不是时间，是原创DNA。美国...

GPU的高光时刻来临国产GPU的高光时刻即将来临，它将代表着我国科技在人工智能的软件和硬件结合体，将在未来超过英伟达。由于Deepseek的出现,确实对硬件的需求就没有要求那么高了，对于我国来讲是一次重大的机遇。本文主要探讨的是国产GPU的重大机遇。在a股历史上有几个标志性的事件出现的时候，这个板块将走出让人难以想象的行情。案例一，白酒:当茅台的股价突破1000块钱的时候，很多人喊高了，高了，结果茅台一举创下了让你想象不到的市值和股价。我相信当初很多人没有想到，否则大家都会死守。案例二。新能源汽车。宁德时代:当他的股价破100块钱的时候，很多人认为高了，结果最高的时候他的股价竟然到了700元左右。这都是标志性的事件，标志性的公司对投资行业带来了巨大的标杆，那么当人工智能的算法、算力走到今天的时候，当寒武纪的股价超过1000元的时候，我们一起来想一下，接下来有哪些公司可以跟随寒武纪？当然它的倍数一定会超越寒武纪这样的公司。这样是我们接下来研究的对象。(寒武纪只能看看了)新能源汽车当时涨的倍数最高的是阳光电源。而白酒涨的倍数最高的是酒鬼酒。结论:研究国产GPU。谁是下一个阳光和酒鬼酒？希望大家能够明白这个硬核逻辑。按照这样的逻辑选择我们未来心目中的大牛？股票

AI芯片CoWoP封装技术驱动产业链创新升级随着AI算力需求爆发，CoWoS先进封装产能紧缺催生了技术革新——CoWoP（Chip-on-Wafer-on-PCB）作为一种新型异构集成工艺，正在重塑产业链生态。该技术通过将芯片直接键合在封装基板上，再集成到PCB，大幅缩短信号传输路径，提升散热效率并降低功耗，已成为高端GPU、光模块和自动驾驶芯片的核心封装方案。从材料端看，LowDk/Df树脂、超薄铜箔、LowCTE玻璃布等关键材料国产化突破显著，多家企业已通过国际头部客户认证。设备环节中，直写光刻、激光钻孔、电镀设备等精度提升至微米级，支撑mSAP等精密工艺量产。制造端则聚焦高阶HDI板、载板技术突破，多家PCB大厂已具备10层以上超细线路加工能力。封测企业积极布局2.5D集成和TSV技术，协同提升CoWoP良率。整体而言，CoWoP工艺正推动从半导体材料、设备到制造全链条的技术跃迁，为AI、自动驾驶、高速通信等领域提供核心硬件支撑。

慢牛行情聚焦科技：六大核心赛道全景解析1.人工智能基础设施：算力芯片、高端服务器、高速光通信模块及液冷技术构成核心底座，支撑大模型训练与应用落地，产业升级需求明确。2.机器人核心部件：精密减速器、伺服系统、高精度传感器与先进材料（如PEEK）是智能化升级的关键，直接决定设备性能与国产替代深度。3.半导体自主可控：从芯片设计（CPU/GPU/ASIC）、EDA工具到制造设备（光刻）、材料（光刻胶/硅片/特气），全链条技术突破是长期战略重心。4.低空经济崛起：涵盖空管导航、飞控系统、整机制造及物流/巡检等场景应用，政策与技术共振开辟全新增长空间。5.智能医疗融合：医疗大数据分析结合AI诊断、脑机接口及VR医疗设备，推动精准诊疗与健康管理范式变革。6.国产化技术生态：围绕自主操作系统（鸿蒙）、AI框架、卫星互联网及算力-能源协同构建的生态体系，是科技安全与创新的基石。这六大科技主线紧密关联国家战略与产业升级需求，硬件迭代、软件创新与场景落地形成闭环。人工智能与机器人驱动高端制造跃迁，半导体支撑底层技术自主，低空经济与智能医疗开拓增量市场，国产化生态则筑牢发展安全边界。技术突破非一夕之功，但政策支持与市场需求将持续释放动能，各环节龙头企业凭借研发积累与生态位优势，有望在产业深化中迎来价值重估。科技长牛的核心逻辑，正深植于这六大主线的协同进化之中。

AI芯片布局十大方向一、Asic芯片芯原股份，寒武纪，国科微，纳芯微，全志科技，瑞斯康达，淳中科技，博通集成，天融信，东软载波二、Soc芯片瑞芯微，恒玄科技，中科蓝讯，兆易创新，利扬芯片，同兴达，富瀚微，炬芯科技，星宸科技，盈方微三、存储芯片江波龙，佰维存储，北京君正，上海贝岭，东芯股份，普冉股份，大港股份，同有科技，香农芯创四、GPU芯片景嘉微，海光信息，和而泰，中电港，芯原股份五、CPU芯片中国长城，龙芯中科，海光信息，中科曙光，澜起科技六、DPU芯片晶晨股份，致尚科技，恒为科技，中化岩土七、MCU芯片兆易创新，芯海科技，中颖电子，乐鑫科技，国芯科技八、IGBT芯片士兰微，斯达半导，东微半导，新洁能，时代电气，扬杰科技，华润微九、EDA设计华大九天，广立微，概伦电子十、电源管理圣邦股份，豪威集团，力芯微，芯朋微，富满微，晶丰明源，明微电子十一、信号链艾为电子，思瑞浦，纳芯微，希荻微，圣邦股份

此前，腾讯混元3D世界模型的FP32版本虽能完整保留所有细节，但显存占用极高—其参数可能超过十亿个，通常需要配备大容量VRAM的GPU来提升推理速度，因此消费级显卡根本无法支持。简单来说，FP32、FP16、FP8代表不同的「精度等级...